新的科技风口 开启“正规军”入场元年
编辑:admin 日期:2019-10-28 12:45:05 / 人气:
忽如一夜春风来,千树万树梨花开。
资本市场也为此做出了迅速的正向反馈,25日晚,中概股迅雷(XNET.US)股价当晚暴涨107.76%,收报4.82美元每股,创迅雷上市以来最大单日涨幅,根据收盘价核算迅雷最新市值为3.26亿美元。同时,其他区块链概念的中概股和虚拟货币也纷纷大涨,比特币6小时暴涨近1000美元,瞬间引爆大家对此概念的关注和热情。
区块链技术逐步获肯定
仍处在初期阶段的区块链概念由日裔美籍人中本聪在2008年第一次提出,后成为电子货币比特币的核心组成部分:作为所有交易的公共账簿。通过利用点对点网络和分布式时间戳服务器,区块链数据库能够进行自主管理。
2014年,“区块链2.0”成为一个关于去中心化区块链数据库的术语,被认为是一种编程语言。区块链2.0技术跳过了交易和“价值交换中担任金钱和信息仲裁的中介机构”。它们被用来使人们远离全球化经济,使隐私得到保护,使人们“将掌握的信息兑换成货币”,并且有能力保证知识产权的所有者得到收益。
2016年1月,中国人民银行数 字货 币研讨会宣布对数 字货 币研究取得阶段性成果。会议肯定了数 字货 币在降低传统货币发行等方面的价值,并表示央行在探索发行数 字货 币。
2019年10月24日,中共中央政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。
他指出,区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域。目前,全球主要国家都在加快布局区块链技术发展。我国在区块链领域拥有良好基础,要加快推动区块链技术和产业创新发展,积极推进区块链和经济社会融合发展,使区块链技术在建设网络强国、发展数字经济、助力经济社会发展等方面发挥更大作用。
从政策和监管上来看,在今年3月和10月,国家网信办在官网相继发布了第一批、第二批境内区块链信息服务备案清单。
3月30日公布的第一批清单包括197个区块链信息服务备案项目,涉及约164家公司,其中A股上市公司14家。备案项目主要包括“安妮版权区块链”服务平台、海联金汇供应链金融服务系统、易见区块、新华智云区块链版权保护、丰溯等,涉及版权、服务、物联网等多领域。
10月18日公布的第二批清单包括309个区块链信息服务备案项目,也涉及多家上市公司。如工商银行、新晨科技、航天信息、信息发展、东方财富、平安银行、南方航空、远光软件等。
万亿规模令人期待
据IDC《全球半年度区块链支出指南》数据显示,初步估算2018年中国区块链市场支出规模达1.6亿美元。目前很多企业已经认识到了区块链的潜力,计划在未来增加预算,预计2019年中国区块链市场支出规模将近300亿美元,2017到2022年的年均复合增长率为76.3%。
从全球区块链相关企业融资轮次分布情况来看,超95%以上的融资处于种子轮、天使轮及A轮阶段,而B轮及以后只占3%,由此来看产业依旧处于初级阶段。2014年后VC融资轮投数量逐步减少,平均轮投规模逐渐增加,且投资者更多地从数 字货 币转移到具体应用场景的投资,说明投资者更加理性和注重应用价值。
从我国区块链概念相关企业获得投融资的规模情况来看,总体呈现上升趋势,在2018年出现爆发增长。2018年我国区块链相关企业获得投资数量增长到397家,融资金融达到1306.27亿元。
从应用来看,这几年全球各家科技巨头早有对区块链技术的布局,在金融、医疗、公正、社交等领域的技术应用和探索日渐成熟。如全球大银行等纷纷成立区块链联盟、德勤等著名会计师事务所研发区块链审计技术、纳斯达克推出区块链证券交易、脸书也加区块链技术研发等。
总体来说,随着资本和人才的快速涌入,区块链应用场景将加快落地,行业将在3-5年内更快更规范地发展。
A股相关标的一览
根据同花顺数据,A股区块链指数中共包括120余家,文化传媒、金融、物联网领域的上市公司居多。
根据券商研究报告分析,区块链重点投资主线主要包括:
1)安全可控:中国软件、启明星辰、中国长城、金山软件、中新赛克、北信源、中孚信息、太极股份、深信服、美亚柏科、中科曙光、华东电脑、绿盟科技、卫士通、南洋股份、纳斯达、三六零、华胜天成等。
2)云计算与产业互联网:广联达、上海钢联、新国都、拉卡拉、宝信软件、用友网络、金蝶国际、汇纳科技、石基信息、汉得信息、赛意信息等。
3)金融IT:恒生电子、同花顺、东方财富、长亮科技、新国都、新大陆、航天信息、顶点软件等。
4)医疗IT:卫宁健康、创业慧康、万达信息、和仁科技、麦迪科技、国新健康、东华软件。
5)5G与自动驾驶:中新赛克、中科创达、四维图新、千方科技、金溢科技、万集科技等。
6)人工智能:科大讯飞、佳都科技、中科曙光。
7)文化教育: 安妮股份、视觉中国、文化长城、天舟文化,佳发教育。
8) 5G云游戏: 世纪华通、三七互娱、完美世界、天舟文化、中青宝。
9)其他公司:每日互动、华宇软件、新北洋、新开普、信息发展等。
从上述行业年初至今的行业估值水平来看,文化传媒行业在经历了近三年的调整后,行业平均估值较低,个别细分行业龙头估值接近20倍左右。从投资角度看,此行业细分龙头在此次技术革新后呈现分化。
安妮股份:区块链技术是对原有版权保护技术的加固,公司近日新晋中国区块链技术与产业发展论坛理事单位。公司版权区块链系统2018年的重点是聚拢大量的版权作品。
文化长城:文化长城2015年开始陆续并购联汛教育、智游臻龙、翡翠教育等大型教育机构,已成为A股教育行业领先的上市公司,教育产业的迅猛增长已经成为公司业绩增长的新动力。旗下子公司2017年开始布局区块链产业,投入力量进行区块链相关技术的研发工作,并于2018年3月取得四项区块链技术著作权,成为教育领域区块链应用的先行者。
广电运通:3月23日公司在投资者互动平台表示,很早就关注数 字货 币的发展趋势,围绕数 字货 币的行业发展需求,公司已成立专门团队开展相关工作,包括区块链技术的研究。
视觉中国:公司曾在机构调研中表示,区块链技术在公司的主营业务中具有丰富的业务应用场景,有很广阔的应用前景,公司收购500px后,将积极探索区块链技术在全流程的业务场景中的应用,将它们更好地运用在我们的服务中,提升服务的效率和透明度,与合作伙伴一起创造版权价值。公司将区块链技术视为数字版权行业的“基础能力”。
天舟文化:曾在年报中透露公司将在2019年投资孵化区块链等新技术项目。公司正在进行战略转型,科技与教育、游戏深度融合将成为公司未来的重要发展战略之一。天舟文化将与知名TMT行业投资机构合作设立并购基金、创投基金等,投资孵化人工智能、大数据、VR/AR、区块链等新技术在文化、教育、数字娱乐领域的融合与应用项目。
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